Häufig gestellte Fragen
Antworten auf häufige Fragen zu Ihren persönlichen Investitionen
Wie beginne ich mit persönlichen Investitionen?
Um zu starten, füllen Sie unser Kontaktformular aus und vereinbaren ein erstes Beratungsgespräch. Anschließend analysieren wir Ihre Ziele und empfehlen eine passende Strategie.
Welche Mindestanlage ist erforderlich?
Die Mindestanlage beträgt 5.000 CHF. Damit stellen wir sicher, dass wir eine breite Diversifikation und effiziente Abwicklung gewährleisten können.
Wie lange dauert die Kontoeröffnung?
In der Regel ist Ihr Konto innerhalb von zwei bis drei Werktagen eröffnet. Anschließend erhalten Sie Zugang zu Ihrem Online-Depot und allen Dokumenten.
Welche Risiken bestehen bei Investitionen?
Jede Geldanlage ist mit Marktrisiken verbunden. Kursschwankungen und Währungsrisiken können auftreten. Wir legen Wert auf Transparenz und regelmäßige Risikoberichte.
Wie sicher sind meine Daten?
Ihre Daten werden gemäß den Vorgaben der Schweizer Datenschutzgesetzgebung gespeichert und durch moderne Verschlüsselungstechnologien geschützt.
Kann ich meine Strategie anpassen?
Ja. Marktbedingungen und persönliche Lebensumstände können sich ändern. Ihr Portfolio wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst.
Welche Gebühren fallen an?
Unsere Kosten setzen sich aus einer Verwaltungsgebühr und Fondskosten zusammen. Alle Gebühren werden vor Vertragsabschluss detailliert aufgelistet.
Wie erhalte ich regelmäßige Berichte?
Sie erhalten vierteljährlich einen ausführlichen Performance- und Risikobericht per E-Mail oder über unser sicheres Kundenportal.
Ist eine persönliche Beratung möglich?
Selbstverständlich. Unsere Anlageberater stehen Ihnen telefonisch, per Videochat oder persönlich in Bern zur Verfügung.
Wie kann ich meine Investitionen überwachen?
Über unser Online-Portal haben Sie jederzeit Zugriff auf Ihr Depot. Hier sehen Sie Wertentwicklungen, Transaktionen und Ihre aktuelle Asset-Allokation.